1931年，震驚中外的九·一八事變爆發了，武林誌士華誌強在母親慘遭日軍殺害後，他與戀人張小葉逃離故土。途中，兩人失散。小葉逃至北平，避難於姨夫魏辛家裏。魏辛早已不好漢奸，在阪田手下任翻譯。阪田公開的身份是使館外交官，實質則為日本的間諜，他專事組織綁架、暗殺我抗日誌士的罪惡活動。此時，阪田特意安排其子、日本武士小次郎來到北平，與中華武館楊館長比武，妄想借此機會征服中華武術界。但阪田深知楊館長武功高強，遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺。幸虧喬裝車夫的華誌強相救，楊館長才安危脫險。小次郎對父親的作法十分不滿，他要以公平比武的方式打敗楊館長。阪田無奈下隻得派魏辛到武術館下戰書，約定第二天比武決勝負。次日，中日雙方在天壇擺開擂台，進行一場生死的較量。楊館長武功超群，小次郎隻有招架之功，爾後，楊館長佯裝失手，鳴鑼收兵。是夜，阪田終於毒死楊館長。正當阪田在公館內舉杯慶賀時，華誌強突然闖進來為師傅報仇。阪田舉槍欲殺死華誌強，被小次郎阻止。小次郎要與華誌強單獨決鬥，然而，交手隻幾個回合就被華誌強擊敗。小次郎麵含羞愧決意回國去苦練忍術，待來日再與華誌強一決輸贏。阪田為了報複，唆使忍者去砸了中華武館，華誌強拚搏逃出，又被忍者追殺至黃河岸邊。他情急下毅然跳入黃河，被船家女虎妞搭救脫險。華誌強從此在黃河的激流中，練就出一身絕技。不久，小次郎重返中國。他們在黃河邊相見，兩個約定9月18日以長城為擂台，一決雌雄。小次郎運用忍術，步步緊逼華誌強。而華誌強懷著低外侮、抗強暴的決心，憑借中華武功的絕技，終於打敗了小次郎。這時，阪田突然下了毒手，華誌強倒在阪田的槍口下，而象征中華民族脊骨的長城，巍然挺立。