警察費舍爾（Michael Elphick 飾）避居開羅多年，最近被召回歐洲，參與一起連鎖彩票殺人案的偵破。費舍爾拜會了恩師奧斯本，老人被警隊開除後狀況不佳，心血之作《犯罪元素》未受重視，而當年的同事克拉瑪搖身一變成為警察局長。賣彩票姑娘的屍體在礦井中被發現，是連鎖殺人案的最新受害者，費舍爾從奧斯本處得到嫌疑人格雷的零碎信息，按照《犯罪元素》提出的理論，費舍爾將自己想象成格雷，按照對方三年前的路線前進以求獲得線索。費舍爾在路線上的妓院結識了一位東方女子金，自此被對方跟隨。費舍爾逐漸迷失在混亂的歐洲，而金和格雷的關係也出乎他的意料。本片是導演Lars von Trier的長片處女作，獲1984年戛納電影節技術獎等多項褒獎。