影片講述德川時期發生的兩個殘酷故事： 牛裂篇：長崎當地官員高阪主膳（汐路章 飾）殘暴成性，發明各種酷刑迫害基督教徒。在官府奉職的佐佐木伊織（風戶佑介 飾）與女孩登世（內村レナ 飾）相愛，然登世一家為基督徒，不久也被抓進官府。登世父母不堪折磨，相繼慘死，妹妹亦被燙瞎雙眼。得知內情的高阪有意在伊織麵前侮辱登世，並將其霸占，令二人痛苦不已。一年後，淪為浪人的伊織帶登世逃跑，途中伊織被高阪殺害，登世則因通奸罪遭受了殘酷的牛裂之刑。 鋸刑篇：貪圖享樂的舍藏（川穀拓三 飾）逛青樓無錢付帳，被逼做工償還，期間目睹了妓女們所遭受的種種折磨。舍藏無法繼續忍受，偕相好的妓女大裏（橘麻紀 飾）逃亡，靠;仙人跳 為生，中間鬧出不少笑話。後二人被官府捉拿，遭受一係列痛苦刑法