在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的時刻即將來臨。　　經過三個世紀的勾心鬥角與戰爭，黑暗之王Izrador終於擊敗自由族類的英雄與軍隊。現在，他用鐵拳統治著整個Aryth世界。在Shadow的奴役下，人類一族過著被壓迫的生活，而精靈與矮人們則撤退到偏遠的森林與深山裏，在那裏他們絕望的抵抗也慢慢屈服於Shadow不可動搖的淫威。　　受命調查一位失蹤的神父使者，惡名昭著的Mag Kiln被教會派往Blackweir的一個小鎮Erenlander。在這裏，他很快被卷入一個古老的秘密中，被揭開的不僅是鎮子禁忌的遺產，還有他體內不斷生長的惡毒的預言。《午夜編年史》是一部講述兩個傳奇人物的史詩故事——善的一族與邪惡一族。這就是講述他們的崛起，鬥爭與最終命運的故事，當然他們的命運不可避免地與黑暗之神統治的世界糾纏在一起。